Maklersoftware VIS32

Maklersoftware VIS32

Die leistungsfähige Komplett-Lösung für Makler und Mehrfachagenten (auch als eigenständige Version für Österreich und die Schweiz erhältlich)

Mit unserer Makler-Komplett-Lösung VIS32 erwerben Sie ein System, das sich über mehr als ein Jahrzent in vielen Installationen bei unseren Kunden bewährt hat. Ständige Weiterentwicklung sorgt dafür, dass Sie als Kunde die benötigten Funktionen stets zeitgerecht und vollständig zur Verfügung haben. Damit das auch für Sie wirtschaftlich und planbar möglich ist, bieten wir unser System mit günstigen Überlassungsverträgen an, d.h. mit Ihrer monatlichen Lizenzgebühr sind alle weiteren Kosten wie Wartung, Pflege, Hotline-Betreuung und die Lieferung von regelmässigen Updates abgegolten. Dies schützt Ihre Investition und bietet Ihnen eine ständige "Mobilitätsgarantie".

VIS32 wächst mit Ihrem Betrieb. Sie entscheiden mit unserer Beratung, welche Systemgröße Sie benötigen. Sie entscheiden, wann Sie ohne Zeitverzug quasi über Nacht in die nächste Stufe wechseln wollen. Ihre Lizenzkosten ändern sich dadurch nicht. Mit einer der leistungsfähigsten SQL-Datenbanken, dem Microsoft SQL-Server 2000/2005/2008, sind dem System nach oben keine Grenzen gesetzt.

Hauptleistungsmerkmale unserer Makler-Komplett-Lösung VIS32:

Kundenverwaltung	Umfangreiche Datenhaltung aller Personendaten mit Darstellung von weiteren Beziehungen (Familie, Freunde, Bekannte, Filialen, Kundengruppen etc.). Die hier gepflegten Eigenschaften Ihrer Kunden (Personen) können individuell erweitert werden. Verbunden mit komfortablen Berichtsfunktionen verfügen Sie damit über eine leistungsfähige CRM Software.
Vertragsverwaltung	Spartenübergreifender allgemeiner Vertragsteil mit zusätzlichen Bildern für nahezu alle gängigen Sparten ermöglicht die vollständige Abbildung der Verträge Ihrer Kunden. Damit können Sie Ihre Gesprächspartner stets quais per Knopfdruck am Bildschirm informieren, ohne erst umständlich zur Akte zu greifen.
Verkaufs- und Beratungssystem	Beinhaltet die Tarife vieler Produktanbieter und bietet Schnittstellen zu den über die Indatex-Plattform verfügbaren Produkten. Zusätzlich werden Schnittstellen zu einigen Angebotssystemen von Produktanbietern unterstützt (z.B. VHV-Vokis). Weiter Produkte können wir dort bei Bedarf schnell und kostengünstig abbilden. Sprechen Sie uns an. Wir machen das für Sie.
Historie	Das System merkt sich automatisch was durch wen und wann geändert wurde
Vorgangsverwaltung	Hier sehen Sie auf einen Blick, was bei Ihren Kunden gelaufen ist, welche Vorgänge ggf. offen sind und was zu tun ist. Die Vorgänge werden auf Wunsch vom System weit­gehend automatisch verwaltet.
Aufgabenverwaltung	Weisen Sie Ihren Mitarbeitern gezielt Aufgaben zu. Die Erledigung aller Aufgaben wird vom System überwacht. Über den jeweiligen Bearbeitungsstand können Sie sich jederzeit informieren.
Bestandsanalyse	Sie können Ihren Bestand nach frei wählbaren Kriterien, die Sie beliebig zusamenstellen können, analysieren und die Ergebnisse direkt am Bildschirm, in Bearbeitungslisten oder Werbebriefen verwenden. Bestandsanalysen können Sie beliebig speichern und jederzeit einschließlich der Listen- oder Briefvorlagen wieder anwenden.
Selektion	Durchsuchen Sie Ihren Bestand nach wichtigen standardisierten Kriterien
Courtageberechnung	Courtage-Abrechnung/Kontrolle mit mehrstufiger Untervermittlerabrechnung.
Inkasso/Buchhaltung	VIS32 bietet alle notwendigen Inkasso/Exkasso-Funktionen mit Schnittstellen zu gängiger Bankensoftware zur Übermittlung bzw. zum Einlesen des Zahlungsverkehrs. Alle Buchungsfunktionen werden in einem DATEV-konformen Kontenrahmen gebucht, so dass Sie die Buchungen Ihrem Steuerberater per Datenträger zur Verfügung stellen können. Als Option bieten wir ein komfortables Buchhaltungssystem eines Kooperationspartners, wenn Sie Ihre gesamte Buchhaltung selbst erledigen wollen. Die internen Buchungsvorgänge aus VIS32 werden in diesem Falle automatisch mit dem Buchhaltungssystem abgeglichen. Das integrierte Mahnwesen ermöglicht eine zeitnahe Inkasso-Kontrolle.
Schaden	Mit VIS32 können Sie zu den Verträgen Ihres Bestandes Schäden vollständig erfassen, Schaden­meldungen und sonstige Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Schaden erledigen, die Regulierung bzw. den Bearbeitungsfortschritt automatisch überwachen und Ihre Schäden bei Bedarf selbst abrechnen.
Zusätzliche allgemeine Funktionen wie:
Kalender/Terminverwaltung	Integrierter Terminkalender mit automatisch verwalteten Erinnerungsfunktionen, den Sie aber auch wie einen Terminkalender nutzen können. Mit der integrierten Down-/Upload-Schnittstelle zu Handys und Organizern können Sie den Kalender jederzeit mit anderen Kalendern abgleichen.
Management-Informationen/Statistik	Anzahl der Verträge, Prämienvolumen, Courtage-aufkommen, Rentabilität, Schaden­quoten jeweils absolut oder Zuwachs in beliebig vordefinierbaren Zeiträumen, variierbare Darstellung gesamt, nach Sparten, nach Versicherern, nach Kunden, nach Mitarbeitern oder Kombinationen, Schnittstelle zu MS-Excel *)
Textbe- und verarbeitung	Automatisch über MS-Word *). Hier können Sie durch Hinterlegung von situations­bezogenen Ganzbriefen Ihre Korrespondenz bedarfsgerecht organisieren. Selbstver­ständlich werden alle Daten der jeweiligen Situation (Kunde, Vertrag, Aufgabe, Vorgang etc.) in den Brief maschinell übernommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, vorhandene Briefvorlagen als Vorlage in VIS32 zu importieren.
Dokumenten-Archivsystem	Mit dem Dokumenten-Archivsystem verfügt VIS32 über eine vollwertige, vorgangsbezogene Dokumentenverwaltungssoftware. Sämtliche mit dem System erzeugte Korrespondenz, E-Mail und Eingangspost (über Scanner) kann kunden- und vorgangsbezogen gespeichert und verwaltet wer-den. In Verbindung mit Adobe-Acrobat (ab Version 6) **) können Sie das Dokumentenarchiv rechtssicher und speicherarm gestalten. Mit VIS32 wird das "papierarme Büro" Wirklichkeit.
Elektronische Post	Integriertes Postfach (Mail-Client) mit Schnittstelle zu MS-Outlook *) (MS-Outlook-Express) mit der Möglichkeit, Elektronische Post in der Vorgangsverwaltung zu speichern und abzurufen. Das integrierte Postfach stellt die üblichen Funktionen wie Verfassen, Antworten, Weiterleiten etc. zur Verfügung. Durch die Integration in VIS32 brauchen Sie nicht zwischen verschiedenen Programmen hin und her wechseln. Ebenso können Sie Daten und Anlagen aus dem Bearbeitungskontext direkt in Ihrer Post verwenden.
	*) MS - Word, - Excel und - Outlook sind Produkte der Firma Microsoft Corporation, Schnittstellen zu anderen gängigen Standardprogrammen auf Anfrage **) Acrobat ist ein Produkte der Firma Adobe, andere Produkte zur PDF-Darstellung auf Anfrage
Automatisierte Leadsbehandlung	Per Mail oder Datei eingehende Leads werden optional automatisch bearbeitet. VIS32 formuliert aus den Daten eine Aufgabe, die nach wählbaren Kriterien direkt an die Mitarbeiter weitergeleitet wird. Gleichzeitig erhält der Kunde eine frei definierbare "Begrüßungsmail" und der Mitarbeiter zusätzlich ein Kopie der Leaddaten per Mail zum mobilen Abruf.
Integriertes Fahrtenbuch	Integriertes Fahrtenbuch für beliebig viele Fahrzeuge und Fahrer, die getrennt geführt und ausgewertet werden können. Der Benutzer wählt sein Fahrzeug automatisch bei der Anmeldung. Ziele, erfasste Strecken und Fahrtzwecke werden selbsttätig gespeichert und stehen für spätere Fahrten als Auswahl zur Verfügung. Umfangreiche Auswertungs­funktionen gewährleisten eine effiziente Kostenkontrolle. Eine Aufbereitung der Daten für die Steuererklärung kann direkt aus dem System erzeugt werden. Das Fahrtenbuch kann auch als Einzelmodul bezogen werden.
Vergleichsprogramme	Integrierte Schnittstelle zu Nafi und Trixi (auch im Verkaufs- und Beratungssystem)
Elektronische Versicherungs­bestätigung (eVB)	Integrierte Schnittstellen zu Web-Services zum Abruf einer elektronischen Versicherungs­bestätigung (eVB)
VVG-Reform	VVG-konforme Anträge für integrierte Produkte
Dokumentationspflicht (EU-Vermittler-Richtlinie)	Bereits seit Ende des Jahres 2002 gilt die sogenannte EU-Vermittler-Richtlinie. Mit der Umsetzung in deutsches Recht gelten für Finanzdienstleister erweiterte Dokumentationspflichten. (weitere Informationen)
	Wir bieten Ihnen zwei qualifizierte Lösungen zum Thema Dokumentationspflicht:
1.	Registrieren Sie sich bei der RTV Maklerregister GmbH für die LCD-Logistik. Die BROKADATA AG gehört zu den Kooperationspartnern mit einem bestehenden Vertrag, so dass Sie diese sehr umfassende Lösung aus unseren Programmen stets in der aktuellen Fassung zu den dort gebotenen Bedingungen wie einen integralen Bestandteil von VIS32 nutzen können.
2.	Der Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie bietet Ihnen als Maklerunternehmen seine Arbeitsergebnisse als Word-Dokument kostenlos zum Download an. Mit der MS-Word-Schnittstelle in VIS32 können Sie diese jederzeit in Ihr Programm integrieren und verwenden. Für die sachliche Richtigkeit dieser Dokumente übernimmt die BROKADATA AG keinerlei Haftung. Auf Wunsch können Sie auch eine mit Formularfeldern versehene Version bei uns kostenlos anfordern.
	Interessiert? Dann hier Ihre kostenlose Testversion herunterladen (Bitte 60 Tage-Freischaltung tel. bei unserer Hotline +49(0)211 979 03-14/-15 abrufen)